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Berater

Die Vergleichsplattform Compare Invest ist ein Arbeitsinstrument für Berater wie Finanzplaner, Makler, Steuerberater, Broker oder Treuhänder, die sich berufsmässig mit der Vermittlung und Beratung von klassischen bis komplexen Vorsorge- und Anlagelösungen in der 2. und 3. Säule befassen.

 

Um optimal von allen Funktionalitäten der Plattform zu profitieren, empfehlen wir Ihnen, sich zu registrieren. Ihr Nutzen:

 

  • Sie können die Anlageprodukte der 2. oder 3. Säule miteinander vergleichen und für Ihre Kunden massgeschneiderte, virtuelle Portfolios zusammenstellen.
  • Die virtuellen Portfolios können Sie über Liberty umsetzen – als BVG Fund Invest, Multi Fund Invest oder als Mandate Invest mit Vermögensverwaltungsmandat.


Fühlen Sie sich angesprochen? Registrieren Sie sich jetzt als Kooperationspartner oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Ihr Ansprechpartner Deutschschweiz

Roel Heijmann

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Tel. + 41 58 733 03 03

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